AI的竞争配资方式，终归是综合实力与战略耐力的竞争。
中国的AI叙事逻辑，在悄然变化。
2025年以来，曾经以“AI六小虎”为代表，凭借创新概念搅动赛道的初创公司，当下面临着更深度的竞争压力。而反观传统互联网大厂，其在AI赛道的动作越发密集和大力度。
最明显的体现，便是大厂布局的不断深入。除了竞相推出全新的基础模型和应用以外，大厂还公开表态要加大对AI的资金和技术投入，诸如、字节等已经有了突出进展的选手，不但已经具备了全栈的AI能力，也已经过渡到用“杀手级”应用在核心场景做卡位。
比如，12月15日，蚂蚁集团宣布全面升级旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”，新版App凭借健康陪伴等亮点，发布后迅速攀升至应用商店免费榜第三位，引发了行业广泛关注。这也是近期阿里系继开售夸克AI眼镜、上线“千问”及“灵光”应用、成立千问C端事业群等动作之后的又一大动作。
产品层面，年初DeepSeek等产品的爆火，以前所未有的力度完成了一轮AI市场教育，大众对AI产品的认知真正从一种新奇技术转变为得心应手的日常工具。而阿里、字节、等大厂又凭借巨额营销投入和天然的生态入口等优势，牢牢把控住大量用户的“屏幕”。
以a16z今年发布的全球top 100消费级Gen AI应用榜单为参考，5款跻身全球前20名的中国产品分别为DeepSeek、夸克、豆包、Kimi和Qwen3；另据QuestMobile的2025年第三季度AI应用行业报告，月活前列分别是豆包、DeepSeek、元宝、即梦AI和AQ（现称“蚂蚁阿福”）。
一个更为直观的现象是，榜单上大部分使用更广的AI应用主要来自于互联网大厂，尤其是阿里和字节两家，占据了榜单的诸多位置，颇为显眼，让人不由感到一种阿里、字节“南北双雄”鼎力的苗头。
而看到这种行业走势的变化，正是理解当下中国AI格局叙事逻辑的关键。
01. 大厂引领，“双雄”格局初现
如果从时间上来看，早两年的AI应用比拼中，初创公司凭借模型快速迭代和更灵活的打法，一度实现了大幅的用户增长。
但今年外界的感知中，大厂AI的声量持续走高。
出现这种变化的原因，本质上是随着模型能力不断提高，AI行业的竞争已逐步从早期的模型能力炫技，全面转向应用开发和场景落地的深水区，这恰恰是在中国市场上深耕多年的大厂们的优势主场。
首先，在资源投入上。尽管几家头部初创公司备受市场追捧，估值也很高，但由于模型研发成本高、商业化不成熟等原因，整体发展速度仍受限于融资规模和现金流情况。
相较之下，大厂稳定成熟的主营业务能自行“造血”，资金储备丰厚，而且往往都拥有更强的“数据+场景+流量”生态协同能力，能够让其承受住AI应用开发过程中的试错成本和长期投入，不需要过分在意一时盈利。蚂蚁、夸克相关负责人都曾对36氪提到，短期内不以商业化作为核心目标。
综合作用下，大厂一旦锚定AI战略后，便不会吝啬于资源投入。
一方面是钱：今年，字节宣布加码1600亿人民币用于算力采购和AI基础设施建设，阿里集团CEO吴泳铭在云栖大会上表示正在“积极推进三年3800亿的AI基础设施建设计划”，百度、腾讯方面也分别表态称要坚定投入AI领域。
与此同时，大厂之间的AI人才争夺战也已进入白热化。字节、腾讯的专项计划“筋斗云”和“青云”纷纷开高价招聘AI人才；阿里系面向2026届毕业生的秋招计划中，六成岗位与AI相关。
其次便是自身生态的积淀。大厂的优势在于并不是完全从头开始，可以选择在原先产品的基础上进行AI升级，或凭借既往业务积累的用户、场景和流量池，为新的AI原生应用带来天然的生态入口和分发渠道，颇具代表性的有支付宝和蚂蚁阿福、抖音和豆包，或者微信和元宝。
不过，这并不意味着初创公司失去了机会优势。集中从今年下半年开始，又有多家头部AI初创企业接连发布新模型“杀回”赛场。这意味着，它们仍然可以依托模型能力，或通过聚焦细分场景，依靠更快速的决策链条，为产品寻找新的生存空间。
比如，MiniMax旗下“海螺”依靠视频生成持续出圈；月之暗面的K2、智谱的GLM-4.5等模型也在表现突出。
可见，尽管大厂主导AI应用的趋势日益明显，但在产品竞争逐渐白热化的背景下，破局的关键仍然在于自己的专业壁垒够不够高。
02. AI应用大战：通用胶着，垂类突围
在AI应用发展整体处于初期的阶段，通用型AI助手凭借广谱需求覆盖，成为各大厂商的必争之地。但硬币的另一面，这一时期的产品核心功能集中在对话交互、内容生成、信息检索等方面，随着大模型能力的普及，普通用户能体感到的产品间的差异化在逐渐缩小、同质化问题逐渐显现。
那么，如果想在此基础上，让自己的AI竞争优势更近一步，应该怎么做？
对于大厂而言，通用打底、垂类应用打造护城河的布局或许是一种可行的思路，一些头部企业也的确是这么做的。
垂类AI应用的出现是用户需求升级、变现路径清晰等因素共同作用的结果。在当下，AI企业已经通过挖掘健康、金融、教育、情感陪伴等专业场景中的需求，带动大批相关产品进入蓬勃发展的阶段。
就拿今年下半年开始在C端市场加速发力的阿里系来说，目前其内部生态已经逐渐形成千问、夸克AI、蚂蚁灵光、蚂蚁阿福等产品协同“作战”的模式。这样既能通过前三者覆盖更大范围的用户需求，又可以通过“蚂蚁阿福”在医疗健康这一高壁垒的垂类赛道建立护城河，形成“广度+深度”的双重竞争力。
医疗行业长期存在优质资源分布不均、运营效率偏低等问题，行业期待能借助AI的力量，将顶尖医生的知识储备转化为智能工具，让远程问诊系统带动资源下沉，在实现健康普惠的同时构筑起高价值的商业闭环。医疗垂类场景也因此成为各大厂和AI初创公司的必争之地。
基于过往十余年在医疗健康领域的积累，蚂蚁也在今年推出了战略级产品蚂蚁阿福。作为一款行业级应用，它如今的月活用户超过1500万。这既证明蚂蚁发力垂类AI并非盲目跟风，也说明尽管医疗领域门槛高，但只要突破了，就能构建高壁垒护城河。
并且，健康需求同样也能展现出高频潜力，并不如外界所认为的那么低频。
蚂蚁健康事业群总裁张俊杰提到，蚂蚁阿福上线半年来，用户需求在从核心的医疗问题，慢慢外延至各类与健康相关的“小事”，比如减重、戒烟等等，比例约为20%-30%，且仍有增长趋势。
“我们从最初的医保支付服务组做到如今的健康事业群，希望能在‘看病更简单’的基础上达成‘生活更健康’这一更大的目标。因此，蚂蚁阿福如今的定位是做一位懂医学的‘朋友’，用户有严肃医疗需求时能匹配合适的医疗机构和医生，当面临日常生活中的健康问题时，也能提供帮助、直接解决。”张俊杰表示。
03. 用户想要“能办事”的AI
此前，Open AI曾经提出把AI的演进分成五个等级，在人类仍然可以把AI当成工具来操纵的阶段，AI产品的发展应该是从对话工具慢慢成长为超级助手，也就是从“Chat”到“Act”。
这与当下大众对AI产品的诉求不谋而合。当用户已经习惯了像打开微信聊天、打开淘宝购物那样打开手机里的AI时，也就会随之对其产品功能提出更高要求，即AI应用要能够从前两年的陪聊、文生图、辅助写作等轻场景，转向更具功能性的“办事”环节。
简单来说，就是如何把AI转化为现实生产力。
这就要求企业不仅具备C端AI应用开发的能力，更是要围绕全栈能力和多元化产品矩阵进行前瞻性卡位。重新回顾一下“全栈能力”这个概念，它需要企业在具备基础的算力、模型能力的同时，完成应用开发、落地到真实世界场景的逻辑闭环。
这对企业自身的资金、技术和资源整合能力要求都非常高。全球范围内，能做到这一点的都只有谷歌等少数巨头。在国内，目前被市场看好的有阿里和字节等大厂，还有一些具备良好潜力的黑马企业。
它们的核心逻辑其实相似，都是纵向上按照底层硬件到上层应用的全栈布局，形成成本和体验的协同效应，横向上则是靠C端产品流量与B端企业服务同步构建开放生态。
只不过，受企业既往的技术基因和产品生态差异相关的影响，两者在路径上各有侧重。阿里系走重资产+软硬件一体的路线，字节则以流量反哺+敏捷迭代见长。
这种分化，可能会催生出两种不尽相同的AI图景。比如，阿里系更重视实用和普惠，目前蚂蚁AI战略重点投入的健康和金融领域，都是遵循“降低专业服务门槛”这一逻辑的，这也与国内市场偏好实用主义的思路相契合。蚂蚁阿福如今每天回答用户的500多万个健康提问中，55%来自三线以下城市，也可以侧面证明这一点。
而字节的陪伴和内容生态，或许能够让AI更好融入到内容消费、娱乐和办公等更轻盈些的触点，成为用户生活娱乐方面的“智能伙伴”。
不过，两家企业的探索只代表当前AI行业中相对成熟的技术和产品开发水平，并非竞争的终局。当下已经验证过的成果，还有一些未被解答出的疑问，它们为2025年的AI行业带来的最深刻认知，或许在于：AI依旧在上半场，大战才刚开始。
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